“低速是酒業(yè)回歸常態(tài)，行業(yè)調(diào)整下的增速放緩。”中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)白酒分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)宋書(shū)玉向記者表示，由于產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)主要針對(duì)國(guó)內(nèi)千余家規(guī)模酒企，之所以仍表現(xiàn)增長(zhǎng)，在于酒企紛紛布局中低檔酒、加大這類(lèi)酒的產(chǎn)量，但“算上未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的酒企，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量是下降。”
不過(guò)，白酒行業(yè)正面臨消費(fèi)需求急劇下滑，產(chǎn)能過(guò)剩更是懸在行業(yè)頭上的一把“利劍”。五糧液“掌門(mén)人”唐橋曾表示，白酒的年消費(fèi)量在700萬(wàn)千升左右，“目前行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模超過(guò)了消費(fèi)量一倍。”
產(chǎn)能過(guò)剩，一些小酒廠面臨高額投入與白酒難銷(xiāo)的困局，行業(yè)品牌集中度將提高。
產(chǎn)量過(guò)剩500萬(wàn)千升?
“白酒產(chǎn)品市場(chǎng)容量是有限的，行業(yè)還沒(méi)有到谷底，白酒產(chǎn)量還在增長(zhǎng)是不正常的。”唐橋說(shuō)。在2014年底一次與投資者的交流會(huì)上，唐橋在回答提問(wèn)時(shí)，并未掩飾對(duì)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂。
唐橋指出，目前白酒的消費(fèi)量在700萬(wàn)千升左右，目前行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模超過(guò)消費(fèi)量一倍。
即使在行業(yè)調(diào)整深化的2014年，白酒業(yè)仍未停下擴(kuò)產(chǎn)的腳步。中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心顯示，2014年1～12月，全國(guó)白酒累計(jì)總產(chǎn)量1257.13萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)2.52%。
“預(yù)計(jì)總產(chǎn)量應(yīng)是下降。”宋書(shū)玉進(jìn)而介紹，全國(guó)有白酒類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)2萬(wàn)余家，但實(shí)際統(tǒng)計(jì)只能針對(duì)數(shù)千家規(guī)模酒企，而此輪行業(yè)調(diào)整以來(lái)，“原來(lái)生產(chǎn)高檔酒的酒企紛紛轉(zhuǎn)變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在中低端酒布局、擴(kuò)大生產(chǎn)”，帶來(lái)了全國(guó)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量的增長(zhǎng)。
若按700萬(wàn)千升的年消費(fèi)量算，過(guò)剩多達(dá)500萬(wàn)千升。宋書(shū)玉認(rèn)為，實(shí)際銷(xiāo)售量并不止700萬(wàn)千升，“具體量并不清楚”，“產(chǎn)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)應(yīng)是相對(duì)穩(wěn)定”。
在一些行業(yè)人士看來(lái)，行業(yè)產(chǎn)量過(guò)剩的實(shí)際情況或更甚。白酒行業(yè)專(zhuān)家趙義祥認(rèn)為，實(shí)際產(chǎn)量比官方數(shù)據(jù)1257.13萬(wàn)千升多，雖然銷(xiāo)售量也應(yīng)比700萬(wàn)千升多，“產(chǎn)量過(guò)剩肯定不止500萬(wàn)千升”。
記者注意到，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局針對(duì)白酒產(chǎn)銷(xiāo)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度白酒(折65度，商品量)銷(xiāo)售量累計(jì)值為855.5萬(wàn)千升，產(chǎn)銷(xiāo)率為96.1%。2012年銷(xiāo)售量為1126.7萬(wàn)千升，產(chǎn)銷(xiāo)率98.1%;2013年為1166.2萬(wàn)千升，產(chǎn)銷(xiāo)率95.6%。
官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)銷(xiāo)率總體平衡，但實(shí)際上，近兩年，國(guó)內(nèi)白酒消費(fèi)量明顯下降，特別是受高端白酒需求大幅下滑的影響。
產(chǎn)銷(xiāo)失衡酒企壓力大
企業(yè)早已認(rèn)識(shí)到產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)銷(xiāo)失衡帶來(lái)的壓力。“展望2015年白酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，白酒行業(yè)的調(diào)整仍將持續(xù)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí)，供給過(guò)剩和庫(kù)存較高的現(xiàn)象仍將較為明顯，白酒行業(yè)供給過(guò)剩壓力仍然較大。”老白干酒在2014年報(bào)中稱(chēng)。
產(chǎn)能過(guò)剩加之消費(fèi)需求萎縮，正帶給酒企更多壓力，即使能增收，也往往不增利。2014年前11個(gè)月，我國(guó)白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入4565億元，同比增長(zhǎng)4%，比上年同期減少6個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額596億元，同比下滑13.70%，比上年同期下滑10.07個(gè)百分點(diǎn)。
“總體來(lái)說(shuō)，白酒行業(yè)景氣度仍處于低位。”銀河證券1月底的一份研報(bào)指出，在經(jīng)歷2013年由于宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣以及政策等諸多因素對(duì)行業(yè)所造成的負(fù)面影響后，規(guī)模以上白酒企業(yè)的收入以及利潤(rùn)總額增速均呈現(xiàn)明顯的下滑趨勢(shì)。
近期，上市酒企紛紛發(fā)布年報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)。昨日，老白干酒發(fā)出酒業(yè)首份年報(bào)，雖營(yíng)收同比增17%，但凈利卻下滑近10%。
縱觀其他酒企，此前發(fā)布預(yù)報(bào)中，皇臺(tái)酒業(yè)、酒鬼酒、水井坊等3家預(yù)虧，瀘州老窖、青青稞酒等都出現(xiàn)不同幅度下滑。
“產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)緊縮，品牌集中度提高，有一部分企業(yè)會(huì)死掉。”趙義祥認(rèn)為。肖竹青表示，酒業(yè)正加速實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，“出現(xiàn)大魚(yú)吃小魚(yú)的現(xiàn)象，企業(yè)并購(gòu)應(yīng)該從明后年就開(kāi)始了。”
“產(chǎn)能過(guò)剩，窖池要連續(xù)投料，從養(yǎng)窖開(kāi)始，三年以后才能釀出好酒。許多酒廠每個(gè)月買(mǎi)糧食，國(guó)內(nèi)某些原酒產(chǎn)區(qū)一個(gè)小酒廠平均每個(gè)月投一兩百萬(wàn)元的糧食，一年一千多萬(wàn)元。老板叫苦連天，酒賣(mài)不掉，不投糧的話窖池也就廢了。”肖竹青向記者表示。
白酒專(zhuān)家晉育鋒預(yù)計(jì)，產(chǎn)銷(xiāo)失衡將會(huì)持續(xù)到2017年～2018年才會(huì)見(jiàn)底，年產(chǎn)量在800萬(wàn)噸左右比較合適。
