“這是自改革開放以來所沒有過的現(xiàn)象。”
8月22日~24日，中國乳制品工業(yè)協(xié)會第20次年會在上海舉行，協(xié)會名譽理事長宋昆岡對于上半年乳制品產(chǎn)量負增長，發(fā)出了上述感慨。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)乳制品產(chǎn)量同比下降1.8%，其中液態(tài)乳產(chǎn)量同比下降1.42%，乳粉產(chǎn)量同比下滑10.87%。
昨日接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪的多位乳業(yè)人士解析了乳制品產(chǎn)量增速之所以下滑，并于今年上半年首現(xiàn)負增長背后的邏輯：國內(nèi)奶業(yè)生產(chǎn)效率低，上游原奶生產(chǎn)成本居高不下，下游采購成本壓力大，生產(chǎn)積極性受挫。
在國內(nèi)乳業(yè)上下游博弈利益的同時，進口乳制品這個勁敵正在發(fā)力國內(nèi)市場。昨日一位乳業(yè)下游企業(yè)內(nèi)部人士向稱，進口奶未來的高增長已成必然，國內(nèi)乳企勢必面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
利潤去哪兒了
2009年以前，國內(nèi)乳制品產(chǎn)量增速一般在15%~20%之間，2009~2011年平均增速降至12.7%，2012年和2013年增速分別為8.1%和5.2%。
今年上半年乳制品產(chǎn)量勢頭急轉(zhuǎn)直下，同比下降1.8%。數(shù)據(jù)顯示，6月份當月，乳制品產(chǎn)量同比下降4.5%，其中液態(tài)乳同比下降2.07%，乳粉同比下降23.19%。
產(chǎn)量不振，則緣于上游傳導過來的高成本壓力。根據(jù)農(nóng)業(yè)部定點監(jiān)測，2013年原料奶收購價為3.4元/千克，12月漲到4.12元/千克，上漲了21.2%；根據(jù)對全國14個省區(qū)市300多個規(guī)?；膛龅谋O(jiān)測，2013年1月生鮮乳平均價格為3.75元/千克，12月份上漲到4.7元/千克，漲幅達25.33%。
國際奶業(yè)經(jīng)濟學會(IFCN)公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年全球原奶平均價格為0.49美元/千克(折合人民幣3.08元/千克)。
面對這樣的數(shù)據(jù)對比，宋昆岡稱我國已進入世界高奶價行列：“奶源緊張，價格趨高已經(jīng)成為制約乳制品行業(yè)發(fā)展的主要因素。”
東方艾格乳業(yè)首席分析師陳渝對此分析稱，散戶可以以“小投入、小產(chǎn)出”的節(jié)奏小步慢跑，但是規(guī)?；哪膛ｐB(yǎng)殖企業(yè)則只能高舉高打，這就會導致生產(chǎn)效率低下。“飼料價格不便宜，且懂點技術(shù)的工人又都不甘愿留在養(yǎng)牛場，導致人力成本也很大，這都推高了原奶成本和價格”。
根據(jù)原生態(tài)牧業(yè)日前公布的半年報，2014年1~6月份，公司銷售成本同比增長25.87%，達到2.95億元人民幣，其中飼料成本為2.27億元，占比高達76.8%。其他成本還包括員工薪資、折舊、獸醫(yī)、公共事業(yè)費和其他。
不過，高成本并沒有讓上游奶牛養(yǎng)殖企業(yè)太悲傷，原生態(tài)牧業(yè)上半年凈利潤為2.49億元，同比增長150%，毛利率由去年同期的39.1%增至46.9%。“公司一般會與客戶磋商價格漲幅而調(diào)整公司原料奶價格，以將飼料等成本增幅轉(zhuǎn)嫁給下游客戶。”原生態(tài)牧業(yè)在半年報中毫不掩飾地介紹。
養(yǎng)牛人笑了，加工者就會流淚，畢竟處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的雙方天生不能有福同享。
面對較高的原料奶成本，三元股份相關(guān)負責人昨日在接受采訪時回應稱，公司對此采取多種措施應對：一是研發(fā)并推出高附加值的功能產(chǎn)品，科學轉(zhuǎn)移部分原料奶成本；二是對老產(chǎn)品升級換代，提高產(chǎn)品性價比，良性分擔成本；三是全面提升公司整體運營水平，合理降低生產(chǎn)運營成本。此外，適度控制原料奶供需平衡，隨行就市適度調(diào)整原料奶收購價格等，這些措施都在一定程度上達到了效果。
進口奶來襲
正當國內(nèi)乳業(yè)在為生產(chǎn)成本而苦惱的時候，進口奶又見縫插針強勢來襲。
根據(jù)中國乳制品工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2013年我國共計進口乳制品182.7萬噸，同比增長36.24%。數(shù)據(jù)顯示，2013年國內(nèi)進口乳制品貨值已經(jīng)占到乳制品銷售收入的15.6%，國內(nèi)生產(chǎn)和市場消費受到國際市場的影響越來越明顯。今年上半年，乳制品進口數(shù)量同比增長46.6%。
“如果說‘三聚氰胺事件’之前消費者是喝飽即可，如今更注重性價比，進口奶憑借價格和品牌優(yōu)勢給消費者帶來了誘惑。”一位乳業(yè)行業(yè)資深人士向透露，近年來國內(nèi)乳企紛紛推出原裝進口奶粉，并加碼海外奶源布局等，都是順應市場環(huán)境的一種舉動，而這又在一定程度上助長了洋品牌的勢頭。
乳業(yè)資深專家王丁棉分析稱，一方面存在價格上的誘惑，同時消費者又過分相信國外奶源，這就導致進口奶增長勢頭的出現(xiàn)。
西部乳業(yè)發(fā)展協(xié)會秘書長王偉民對此則敲響了警鐘：“這是很不妙的現(xiàn)狀，海外奶源存在一定的風險，外面稍微有點風吹草動，國內(nèi)乳品市場就會亂成一團。”
過去，部分洋品牌因為在中國市場價格過高而失去優(yōu)勢，不得不退出中國市場，例如荷蘭乳企菲仕蘭。隨著國內(nèi)乳業(yè)環(huán)境變化，當年落荒而逃的菲仕蘭如今又通過牽手輝山乳業(yè)重返中國市場，擬與輝山乳業(yè)建立合資企業(yè)，從事嬰幼兒配方奶粉的生產(chǎn)和銷售。
很明顯，洋品牌抓住的就是消費者心理和價格優(yōu)勢。“價格上并不高，甚至個別電商網(wǎng)站搞促銷更優(yōu)惠，因此消費者還是將目光瞄向了洋奶粉。”一位不愿透露姓名的乳業(yè)人士稱。
面對進口乳制品的高增長態(tài)勢，上述三元股份相關(guān)負責人對此稱：“歸根結(jié)底還是消費者對進口奶安全性的過度信賴，導致存在大量需求；國外原料奶收購價格較低，使得進口奶的各個環(huán)節(jié)都有利可圖。另外，經(jīng)過調(diào)查和跟蹤進口奶的市場表現(xiàn)看，進口奶在各大電商平臺的銷售價格與國內(nèi)同類同規(guī)格牛奶的市售價持平，甚至更低。”
陳渝認為，一段時期內(nèi)進口奶高增長還是大概率事件，就像當年國內(nèi)草原奶打敗南方奶一樣，如果不發(fā)生大的瘟疫或干旱事件，進口奶仍具備一定的優(yōu)勢。
