新西蘭懷卡托河畔的莫林斯維爾鎮(zhèn)上，成排的小商店門口都掛著奶牛圖案的招牌。150多年前，第一位墾荒的農(nóng)場主沿著懷卡托河來到這里開辟了第一塊牧場?，F(xiàn)在，懷卡托河一帶已經(jīng)擁有新西蘭最大的牧區(qū)之一，這里水草豐茂，大小牧場錯落有致，牛、羊和鹿點綴在藍(lán)色和綠色之間。在固定的泌乳期，它們成群走向自動擠奶機(jī)，擠出的奶經(jīng)過一系列工藝被制成奶粉后通過貨輪源源不斷地運(yùn)往全球各大港口。

    在中國內(nèi)蒙古及山東等地的工廠庫房中，整齊碼放著被業(yè)內(nèi)俗稱為“大包粉”的來自恒天然的原料，等待著被重新加工成配方奶粉后銷往全國各地。

    恒天然做著連接新西蘭與全球乳粉制造商之間的流通生意。全球超過1/3的乳品貿(mào)易都由恒天然來完成。與大多數(shù)跨國公司不同，這家公司的性質(zhì)像極了中國上世紀(jì)60年代的“集體所有制企業(yè)”，它由10500個新西蘭奶農(nóng)共同組建，奶農(nóng)們既是股東又是工人，他們每年生產(chǎn)超過160億升牛奶——這個數(shù)字是2011年中國國內(nèi)牛奶總產(chǎn)量的一半。

    今年8月，新西蘭農(nóng)業(yè)研究所向恒天然出具了一份檢測報告，一個批次的乳清粉中可能被肉毒桿菌污染。這份報告讓全球乳業(yè)巨頭恒天然毫無征兆地被卷入一場乳品質(zhì)量風(fēng)波，包括娃哈哈、多美滋、可口可樂(中國)在內(nèi)的數(shù)家公司也被殃及池魚——這些公司被指認(rèn)使用了恒天然出口的濃縮乳清蛋白粉。

    就像一排被推倒的多米諾骨牌，多年來在惡劣輿論環(huán)境中艱難度日的中國乳粉企業(yè)主動下架使用了恒天然蛋白粉的產(chǎn)品，他們開始反思自有奶源布局問題，甚至發(fā)表了“杯葛恒天然”的聲明。他們中間有人悲觀地認(rèn)為，中國乳制品產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)已經(jīng)被恒天然一家公司牢牢掌控。

    另外，在上海幾萬個西餐廳，廚師們每天制作的美味匹薩餅都要用到一種叫做馬蘇里拉的奶酪。這種奶酪可以讓涂抹于匹薩餅上的芝士產(chǎn)生顯著的拉絲效果。在中國，馬蘇里拉奶酪有一半以上都是由恒天然一家公司提供。

    失與得

    2005年，恒天然注資中國第一大奶粉企業(yè)三鹿8.64億元，并獲得其43%的股份。然而好景不長，在恒天然入股三鹿3年后，三聚氰胺奶粉事件爆發(fā)，三鹿應(yīng)聲跌倒。伴隨著三鹿的倒下，恒天然在中國市場上損失約2億新西蘭元。

    恒天然旗下的奶粉品牌也因由三鹿經(jīng)營、部分奶源由三鹿供應(yīng)而淡出人們視線。恒天然開始收縮在華業(yè)務(wù)鏈條，甚至將建成不久的廣州生產(chǎn)線轉(zhuǎn)讓給雅培。這一系列舉動，處處顯現(xiàn)出恒天然在市場發(fā)展上的保守與謹(jǐn)慎。

    “2008年對于恒天然來說是一個重要的年份，恒天然在此之后對如何走自己的道路更加謹(jǐn)慎了。我們在牧場方面加大投資也是希望從源頭上有一個更可靠的奶源。我們用恒天然的方式去經(jīng)營、管理牧場，為中國的消費(fèi)者提供更安全的牛奶，雖然恒天然這方面產(chǎn)品在中國市場占的比例是微不足道的。”恒天然大中華區(qū)政府、傳播與對外事務(wù)副總裁秦敏告訴記者。

    讓恒天然始料不及的是，外資奶粉在2008年受到中國消費(fèi)者的熱捧，進(jìn)入快速增長期。公開資料顯示，2011年全國嬰幼兒奶粉前十大品牌中，雖然伊利、貝因美(29.68,-0.20,-0.67%)、圣元、雅士利、飛鶴等五大中國品牌上榜，但銷售額與多美滋、美贊臣、雀巢、雅培、惠氏等五大洋品牌動輒五六十億元的年銷售額比起來，仍遜色不少。各大跨國巨頭在中國奶粉市場賺得盆滿缽滿時，恒天然則因其過于謹(jǐn)慎的市場反應(yīng)，更像是一個旁觀者。

    似乎一切以一出恒天然出演受害人的悲情戲碼結(jié)尾收場。

    然而，中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國每年進(jìn)口奶粉的總量從2008年的12萬噸一路攀升到2012年的57.5萬噸，今年上半年更是達(dá)到了44.5萬噸，這其中八成以上來自新西蘭，恒天然又占到八成左右。2008年之前，中國每年進(jìn)口奶粉只有幾萬噸。

    在恒天然業(yè)績飄紅的同時，中國大量奶農(nóng)卻因牛奶沒有銷路而放棄奶牛飼養(yǎng)，殺牛、倒奶，直接導(dǎo)致牛奶總產(chǎn)量下降。中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)字表明，2009年，中國奶牛飼養(yǎng)數(shù)約為1200萬頭，比2008年減少了1.2%。一般情況下，奶牛存欄數(shù)的恢復(fù)周期需要3年時間，三聚氰胺事件帶來的奶牛數(shù)量下降在數(shù)年內(nèi)難以改觀。

    “當(dāng)時的問題在于，國內(nèi)奶源成本價格太高，遠(yuǎn)高過從國外進(jìn)口大包粉。”乳業(yè)專家王丁棉在接受《中國經(jīng)濟(jì)和信息化》記者采訪時表示。

    當(dāng)國內(nèi)很多乳企意識到從恒天然直接進(jìn)口“大包粉”的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于自建牧場甚至從農(nóng)戶中收牛奶的時候，中國乳業(yè)對“建立奶源”這個重大問題的認(rèn)識出現(xiàn)了迂回。一些乳企出于利潤考慮，不再經(jīng)營牧場，國內(nèi)奶源發(fā)展速度急速減緩，奶農(nóng)收益進(jìn)入寒冬。

    受三聚氰胺事件影響，只要奶粉廣告中提到“百分之百新西蘭奶源”，這些產(chǎn)品就不愁沒有市場。在過去的3年里，中國市場原料奶供應(yīng)量僅增長約2%，而需求量卻增長了近8%，這使得國內(nèi)乳業(yè)對進(jìn)口原料需求量依存度不斷提高。這種依存度的提高，使恒天然的每一次突發(fā)情況，都能給中國乳業(yè)帶來“蝴蝶效應(yīng)”。

    今年3月15日，新西蘭初級產(chǎn)業(yè)部部長內(nèi)森·蓋伊宣布新西蘭北島地區(qū)為旱區(qū)，作為全球最大的乳制品出口國，北島旱情可能危及新西蘭經(jīng)濟(jì)增長，導(dǎo)致全球牛奶價格上漲。

    消息發(fā)布后，中國從新西蘭進(jìn)口奶粉的價格迅速飆升，從1月份的20000元/噸，上升至10月份的最高峰——將近55000元/噸。依托進(jìn)口奶源生存的中國乳企一時怨聲載道。

    值得注意的是，有專家指出干旱問題在新西蘭并不是“百年難遇”的突發(fā)事件，“新西蘭的干旱發(fā)生以及乳粉的出口價格波動都是有規(guī)律的，平均每8年左右發(fā)生一次。新西蘭當(dāng)局不會因此緊張，也不會采取措施去抗旱救災(zāi)，因為其完全可以根據(jù)國際乳粉的交易價格調(diào)整奶粉價格，量降價升，等第二年產(chǎn)量上去了，價格再調(diào)整下來。‘效益最大化’是它們的原則。”一位不具名的乳業(yè)專家告訴記者。無獨(dú)有偶，恒天然2012~2013財年財報顯示，公司稅后凈利潤約37億元，比上一年度增加18%。

    對于新西蘭的干旱問題，秦敏解釋：“旱災(zāi)在新西蘭是一個非常糟糕的問題，對新西蘭這一農(nóng)業(yè)國家影響非常大。新西蘭的奶農(nóng)屬于高資產(chǎn)低現(xiàn)金流群體，所以必需保證產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期，當(dāng)干旱引起牧草產(chǎn)量降低，不支持其完成預(yù)定產(chǎn)出時，就需要購買大量飼料。

今年新西蘭所有的奶農(nóng)都花費(fèi)大量開支購買額外飼料以保證牛奶的產(chǎn)量。”

    “旱災(zāi)確實對奶價造成了上行的壓力，但恒天然不僅出售乳粉原料，自身也有消費(fèi)品部門，消費(fèi)品部門生產(chǎn)需要的原料也是從原料部門購買的，因此利潤率也會受到奶價上行的影響。雖然原料粉是我們比較大的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，但恒天然也不希望看見價格上升，或許原料部門會更樂于看到原料價格的上漲，但是站在恒天然公司的角度，對原料的價格會有一個綜合看法，而不是單純地希望漲價。”秦敏告訴記者。

    奶荒背后

    對中國乳業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的是2000年初，中國乳業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時期，原來產(chǎn)銷一體化的經(jīng)營模式在各乳企改革上市的過程中被改變，牧場作為不良資產(chǎn)被剝離。牧場經(jīng)營作為“投資高、風(fēng)險大、見效慢”的環(huán)節(jié)，被放到不受重視的位置。

    “現(xiàn)在行業(yè)有人批評企業(yè)不去建牧場，但是從牧場被當(dāng)做不良資產(chǎn)被剝離時，就意味著這些企業(yè)喪失了定價權(quán)，失去了再生產(chǎn)能力。到了今天，我們能只怪牧場嗎？”上海奶業(yè)行業(yè)協(xié)會高級工程師顧佳升反問。

    國內(nèi)乳企在今年下半年已經(jīng)連續(xù)三次大范圍提價，有分析稱這是因為“奶荒”來了。而在分析“奶荒”的各種成因中，顧佳升認(rèn)為應(yīng)該注意到一個因素：乳粉進(jìn)口數(shù)量突然銳減。

    “截至今年上半年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口乳粉的數(shù)量如果折算到生乳，超過了中國本土生乳同期產(chǎn)量的30%。”顧佳升向記者透露。今年8月，恒天然濃縮乳清蛋白粉檢出可能含有肉毒桿菌，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局對涉及產(chǎn)品無限期叫停。雖然“奶荒”的出現(xiàn)不能完全歸咎于這“一紙禁令”，但因此被阻擋門外的恒天然奶粉數(shù)量不可忽視。

    中國社會科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所劉玉滿表示：“國內(nèi)對乳制品的需求逐年上升，但是自身的供給跟不上，導(dǎo)致進(jìn)口奶粉總量逐年增加。而奶牛產(chǎn)業(yè)對土地需求量比較大，但18億畝耕地的紅線又不能觸碰。”

    “人畜爭地”困局是造成缺乳的一個客觀原因，短期內(nèi)難以改變。因此中國不僅需要進(jìn)口耗乳量巨大的奶酪、奶油等乳制品，還需要利用進(jìn)口乳粉再加工生成還原乳供給市場。

    從1981年至2004年，中國先后接受了由聯(lián)合國[微博]世界糧食計劃署(WFP)和歐盟(EU)提供的9萬噸脫脂奶粉和3萬噸無水黃油，共生產(chǎn)近百萬噸再制奶，主要是按規(guī)定以30%~50%的比例與所在地生產(chǎn)的生鮮奶混合后供應(yīng)市場，這是復(fù)原乳的一種生產(chǎn)形式。

    2004年，隨著WFP及EU對中國援助項目的結(jié)束，國內(nèi)乳業(yè)一時間斷了奶粉進(jìn)口的來源，而恒天然剛好填補(bǔ)了這一缺位。

    對此，秦敏表示：“恒天然在中國并不做復(fù)原乳，恒天然的產(chǎn)品以乳粉的形式賣到中國，最后做的產(chǎn)品也是乳粉。中國現(xiàn)在有法規(guī)規(guī)定，如果要賣復(fù)原乳的話，一定要有明確標(biāo)識。”

    再謀全局

    今年9月初，恒天然集團(tuán)董事長約翰·威爾遜帶領(lǐng)董事會成員訪華，這是恒天然高層就“肉毒桿菌事件”特意來華“滅火”。

    在結(jié)束訪問中國高層后，恒天然發(fā)布了一條“將在山西省應(yīng)縣建立在中國的第二個牧場群，并在華尋求戰(zhàn)略合作伙伴”的消息，該奶源基地預(yù)計在2014年下半年投產(chǎn)，包括5個牧場，每個牧場約有3000頭泌乳牛。

    這不是恒天然在中國的第一個牧場群。早在2007年，恒天然就開始修建位于唐山漢沽的第一個牧場。隨后幾年，在相距140公里之外的玉田縣，第二個和第三個牧場依次崛起并投入使用，另外兩個牧場目前仍在建設(shè)中，這5個牧場構(gòu)成了恒天然在中國的第一個牧場群。每個牧場的投資約在2億元左右。

    恒天然預(yù)計2020年實現(xiàn)在華生產(chǎn)10億升牛奶的目標(biāo)，這個比例將達(dá)到恒天然每年對中國供應(yīng)量的1/2，而牧場建設(shè)數(shù)量則將擴(kuò)建至30個。值得注意的是，雀巢、達(dá)能在初進(jìn)中國市場時，都曾計劃在中國建牧場，但時至今日，產(chǎn)量寥寥。

    國內(nèi)乳業(yè)顯然意識到恒天然“這只無形的手”的力量，幾家大乳企也試圖通過牧場建設(shè)、發(fā)展奶源來降低對以恒天然為主的進(jìn)口奶源的依賴。今年5月，蒙牛收購了現(xiàn)代牧業(yè)；9月，伊利乳業(yè)以3.1億元投資輝山乳業(yè)；僅一周之后，現(xiàn)代牧業(yè)宣布聯(lián)合KKR、鼎暉投資1.4億美元建造兩個大型乳業(yè)牧場。資料顯示，目前在全國已建成或在建的、計劃準(zhǔn)備建的萬頭牧場將突破100個。

    當(dāng)前，不容忽視的現(xiàn)實情況是，國內(nèi)最大的5家生產(chǎn)商僅擁有5%的牧場市場份額，位居第一的現(xiàn)代牧業(yè)只有1.3%的市場份額。值得注意的是，投資一個現(xiàn)代化牧場需要數(shù)億元的投入，但是回收成本至少需要3~5年。

    北京三元食品股份有限公司奶粉事業(yè)部總經(jīng)理吳松航在接受《中國經(jīng)濟(jì)和信息化》記者采訪時說：“企業(yè)建立規(guī)?；翀鲋辽傩枰?~5年時間，前期資金投入大、贏利難，這對企業(yè)來說意味著非常不可控的風(fēng)險。”

    一方面是國內(nèi)牧場投建困難重重，另一方面則是恒天然的愈加高調(diào)。恒天然集團(tuán)首席執(zhí)行官西奧·史畢根斯在接受媒體采訪時曾表示，將加速在中國市場的擴(kuò)張，把中國市場列為發(fā)展的重中之重。“我們在中國市場的發(fā)展很快，但在其他國家，如印度，我們暫停了一些計劃。在非洲，恒天然只是做了些有限的推進(jìn)。”

    對于國內(nèi)乳制品的巨大缺口，恒天然已經(jīng)不滿足于盤踞生產(chǎn)鏈的最前端。恒天然中國區(qū)總裁魏柯文曾表示：“隨著本土奶源供應(yīng)的增加，除了向餐飲業(yè)客戶提供奶源外，我們也考慮自行加工一部分產(chǎn)品。”整個乳制品產(chǎn)業(yè)鏈的整合將成為恒天然發(fā)展的下一個目標(biāo)。

    依賴難除

    為什么新西蘭不是產(chǎn)奶大國，卻成就了恒天然這一國際乳業(yè)貿(mào)易霸主？

    兩個世紀(jì)前，歐洲人將黃牛馴化為專門產(chǎn)奶的奶牛，繁衍至今，奶牛和非奶牛之間的產(chǎn)奶量已有巨大差距。

    半個世紀(jì)前，美國奶牛存欄量約為2000萬頭以上，現(xiàn)在的數(shù)量僅為930萬頭，但牛奶年產(chǎn)量卻從4000多萬噸上升到8000多萬噸，單牛年產(chǎn)奶超過8噸。與美國相比，國內(nèi)奶牛平均年單產(chǎn)不到美國奶牛年單產(chǎn)的一半。雖然歐洲和美國同樣有巨大的牛奶產(chǎn)量，但他們并不以出口為主。

    2011年歐盟全牛奶產(chǎn)量為13830萬噸，這些牛奶大多都變成了干酪制品，使用了約8500萬噸生乳量，占到生乳總產(chǎn)量的55%左右，這一比例在德國更是達(dá)到了73%。在歐盟，用來生產(chǎn)奶粉的生乳比例只有10%左右。

    而在新西蘭等國家由于人口數(shù)量比較少，可以出口大量的乳制品到有需求的國家。